Unser Ablauf – erklärt anhand der SimpleApp
Die SimpleApp bildet das Zentrum unseres gesamten Beratungsprozesses. Sobald du startest, führt sie dich intuitiv durch deine Finanzwelt und zeigt dir klar, wo du stehst und welche Schritte für dich sinnvoll sind. Alle wichtigen Bereiche – Steuern, Finanzen, Vorsorge, Versicherungen, Budget, Immobilien und Vermögen – werden automatisch strukturiert, verknüpft und übersichtlich dargestellt.
Nach dem Einstieg erkennt die App anhand deiner Angaben deine finanzielle Ausgangslage, weist auf fehlende Informationen hin und zeigt dir Potenziale, Risiken und Optimierungsmöglichkeiten. So entsteht ein erstes klares Bild über deine aktuelle Situation – digital, verständlich und jederzeit abrufbar.
Auf dieser Basis erstellt die SimpleApp gemeinsam mit uns deine persönliche Finanz-Roadmap. Sie zeigt dir, welche Aufgaben jetzt wirklich relevant sind, welche später folgen können und wie sich deine gesamte Finanzsituation entwickelt. Empfehlungen zu Steuern, Vorsorge, Budget, Versicherungen, Vermögen, Hypotheken oder Immobilien werden direkt in der App dargestellt – immer passend zu deiner Lebenssituation.
Alles, was umgesetzt werden muss, findest du ebenfalls in der App. Mit SMessage bist du jederzeit direkt mit uns verbunden: Fragen stellen, Dokumente senden, Updates erhalten – alles schnell, sicher und digital. Die App überwacht ausserdem wichtige Fristen wie Steuerabgaben, Versicherungskündigungen oder Hypothekenlaufzeiten und informiert dich rechtzeitig, sobald Handlungsbedarf besteht.
Verändert sich etwas in deinem Leben – Einkommen, Job, Familie, Wohnsituation oder Vermögen – passt sich deine Finanz-Roadmap automatisch an. Damit bleibt deine Planung jederzeit aktuell und deine Strategie immer auf dem richtigen Kurs.
Kurz: Die SimpleApp sorgt dafür, dass Finanzplanung in der Schweiz endlich einfach, digital und klar wird. Du siehst alles, verstehst alles – und wirst Schritt für Schritt begleitet.
Zuerst erfassen die Berater von SimpleFinance deine Situation mithilfe strukturierter Checklisten. Anschliessend analysieren wir die Daten, besprechen die Ergebnisse persönlich und geben klare,
umsetzbare Empfehlungen ab.
Nein. Vorhandene Dokumente wie Policen, Steuerunterlagen oder Vorsorgeausweise helfen, sind aber keine Voraussetzung. Dokumente können jederzeit nachgereicht oder hochgeladen werden.
Das hängt vom Umfang ab. In vielen Fällen bieten wir ein unverbindliches Erstgespräch zur Standortbestimmung an.
Ja. Es gibt keine Mindestlaufzeiten oder versteckten Verpflichtungen. Du entscheidest flexibel, wie lange du unsere Unterstützung nutzen möchtest.
Bei Jobwechsel, Familiengründung, Umzug oder anderen Veränderungen passen die Berater bei SimpleFinance die Finanzstrategie gezielt an. Neue Lebenssituation bedeutet neue Prioritäten.