Dokumente und Finanz-Checklisten für die Steuer- und Finanzplanung

Du planst deine Finanzen regelmässig – aber hast du dabei alle relevanten Unterlagen und Informationen im Blick?

Hier findest du hilfreiche Finanz-Checklisten rund um deine Finanzplanung.

Besonders praktisch: Mit unseren Checklisten weisst du genau, welche Unterlagen, Zahlen und Belege du für eine strukturierte und verlässliche Finanzplanung benötigst.

Oder gleich vom Berater durch die Finanz-Checklisten führen lassen und den Bedarf bequem abklären?

Checklisten und Bedarfsabklärung Steuerberatung in der Schweiz

Steuern

Bist du auf der Suche nach den Finanz-Checklisten für die Steuererklärung? Die Checkliste für die Steuererklärung im pdf-Format findest du in unserer Dokumentenbibliothek bei Simpletax. Nutze unsere Checklisten für die Steuererklärung in Deutsch, Englisch und Italienisch um alle wichtigen Dokumente zusammen zu tragen. Schaue diese vor dem Steuerberatungstermin noch einmal genau an.

Im Steuerberatungsgespräch fragen wir nach allen Details zu den Punkten auf der pdf-Checkliste oder dem Flyer. Fragen dazu beantworten wir auch gerne an diesem Beratungstermin.

Checkliste im Online-Prozess

Eine geführte Steuererklärungs-Checkliste mit Dokumenten-Upload für PC oder Smartphone führt dich sicher durch den gesamten Prozess der Schweizer Steuererklärung ohne etwas zu vergessen.

Spezialsteuern

Spezialsteuern, die nicht regelmässig anfallen, benötigen eine besondere Behandlung und spezielle Formulare. Dienstleistungen und Tipps gibt es z.B. zu Immobilien- und Grundstückgewinnsteuern hier.