Finanz-FAQ
In dieser Finanz-FAQ findest du Antworten auf die häufigsten Fragen zu den Dienstleistungen von SimpleFinance.
Sollte deine Frage hier nicht beantwortet werden oder du dir unsicher sein, sprich uns jederzeit an. Wir helfen dir gerne weiter und erklären dir alles verständlich und auf Augenhöhe damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst: dein Leben.
Die SimpleFinance Group begleitet Privatpersonen und Selbstständige in der Schweiz ganzheitlich in den Bereichen Finanzen, Versicherungen, Vorsorge, Steuern und Immobilien. Unser Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich, transparent und strukturiert darzustellen.
Eine SimpleFinance Beratung eignet sich für alle, die Klarheit über ihre finanzielle Situation wünschen – unabhängig davon, ob sie angestellt, selbstständig, Familie, Immobilienbesitzer oder in einer Veränderungsphase (Jobwechsel, Familiengründung, Pensionierung) sind.
SimpleFinance analysiert die 1., 2. und 3. Säule, prüft Vorsorgelücken, Einkaufsmöglichkeiten in die Pensionskasse, bestehende Guthaben und zeigt Optimierungen für Alters-, Invaliditäts- und Hinterlassenenvorsorge auf – unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte.
Ja. SimpleFinance analysiert bestehende Versicherungen objektiv und zeigt Optimierungspotenziale
auf. Unser Fokus liegt auf bedarfsgerechter Absicherung ohne Überversicherung oder unnötige Zusatzdeckungen.
Ja. Unsere SimpleFinance Berater prüfen Grund- und Zusatzversicherungen, Franchise, Versicherungsmodelle und Leistungen und zeigen auf, wie Kosten gesenkt und gleichzeitig sinnvolle Leistungen beibehalten werden können.
Ja. Die Berater der SimpleFinance Group (SFG) erstellen Steuererklärungen für Privatpersonen und Selbstständige sowie Mehrwertsteuer-Abrechnungen und Grundstückgewinnsteuern – effizient, korrekt und digital oder physisch.
Eine Budgetplanung zeigt Einnahmen und Ausgaben, eine Finanzplanung beantwortet die Frage, ob finanzielle Ziele erreichbar sind. Zusammen schaffen sie Kontrolle, Struktur und Entscheidungsgrundlagen.
Das Anlegerprofil definiert Risikofähigkeit, Risikobereitschaft und Anlagehorizont. Es schützt vor Fehlentscheidungen und bildet die Basis jeder seriösen Anlagestrategie.
Ja. Die Berater von SimpleFinance unterstützen bei Tragbarkeit, Finanzierung, Hypothekenstruktur sowie steuerlichen Auswirkungen und integrieren Immobilien sinnvoll in die Gesamtstrategie.
Ja. Gerade für Selbstständige ist eine strukturierte Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung entscheidend. SimpleFinance Berater schaffen Übersicht und vermeiden finanzielle Überraschungen.