Unsere innovative Methode – perfekt abgestimmt auf das Simple-Abo-Modell

Unsere Methode kombiniert digitale Finanzplanung mit persönlicher Beratung – und nutzt dabei die volle Stärke unseres Abo-Modells und der SimpleApp. Jedes Abo, ob Simple, Smart oder Superior, ist so aufgebaut, dass alle wichtigen Finanzbereiche in einem einzigen, klaren System zusammengeführt werden.

Die SimpleApp bildet das Zentrum unserer Beratung. Sie verknüpft und analysiert deine Bereiche wie Steuern, Vorsorge, Versicherungen, Budget, Immobilien, Anlagen und Vermögen – und zeigt dir über Funktionen wie Vermögenskompass, Vorsorge-Roadmap, Immobilienstrategie, Budgetplan, Versicherungs-Check-up, Versicherungshaushalt und deine persönliche Finanz-Roadmap, wo du stehst und welche Schritte sinnvoll sind.

In unseren Abos erhältst du je nach Stufe Zugang zu gezielten Leistungen wie Steueroptimierungen, Versicherungsbetreuung, Budgetplanung, Vermögensstrategie, Steuererklärung durch Experten, Finanz-Roadmap, Immobilienstrategie, Vorsorgeberatung, Komplett-Beratung oder persönlicher Begleitung via SMessage, deinem direkten Draht zu uns.

Das Abo-System passt sich deiner Lebenssituation an:

• Im Simple-Modell startest du mit Basisfunktionen, App-Zugang und ersten Analysen.
• Im Smart-Modell erhältst du weiterführende Leistungen wie Budgetanalyse, Versicherungs-Check-up, Vorsorgeplanung und Vermögenskompass.
• Im Superior-Modell stehen dir zusätzlich umfassende Steueroptimierungen, Komplett-Beratung, vertiefte Analysen, Immobilien- und Hypothekenbegleitung sowie deine vollständige Finanz-Roadmap zur Verfügung.

Die SimpleApp aktualisiert deine Daten laufend, erkennt Fristen, Optimierungspotenziale und wichtige Ereignisse – und informiert dich automatisch per SMessage, sobald etwas relevant wird. So bleibst du immer auf Kurs und hast deine gesamte finanzielle Situation jederzeit im Griff.

Kurz gesagt: Unsere Methode verbindet App, Beratung und klare Struktur zu einem System, das moderne Finanzplanung in der Schweiz so einfach, verständlich und effizient macht wie nie zuvor – perfekt abgestimmt auf dein Abo-Modell.