Unsere innovative Methode – perfekt abgestimmt auf das Finanz-Abo-Modell
Unsere Methode kombiniert digitale Finanzplanung mit persönlicher Finanzberatung – und nutzt dabei die volle Stärke unseres Finanz-Abo-Modells und der SimpleApp. Jedes Abo, ob Simple, Smart oder Superior, ist so aufgebaut, dass alle wichtigen Finanzbereiche in einem einzigen, klaren System zusammengeführt werden.
Der Beratungsansatz bei SimpleFinance kombiniert das Beste aus persönlicher Beratung und Online-Methoden. Damit sind wir in der gesamten Finanzberatung schnell und bedürfnisgerecht.
Beratungsgespräch zu Hause, bei uns in über 10 Filialen, oder per Videocall
Bedarfsanalysen, Checklisten und Fragebogen - alles online
Analysen: Prämien-Vergleiche, Finanzierungen und Offerten
Umsetzung:
Von simple. tax. finance. erstellte Steuererklärungen, Finanzplanungen, Steuerplanungen, Anlageprofile oder Nachlassdokumente
Die SimpleApp bildet das Zentrum unserer Finanzberatung. Sie verknüpft und analysiert deine Bereiche wie Steuern, Vorsorge, Versicherungen, Budget, Immobilien, Anlagen und Vermögen – und zeigt dir über Funktionen wie Vermögenskompass, Vorsorge-Roadmap, Immobilienstrategie, Budgetplan, Versicherungs-Check-up, Versicherungshaushalt und deine persönliche Finanz-Roadmap, wo du stehst und welche Schritte sinnvoll sind.
In unseren Abos erhältst du je nach Stufe Zugang zu gezielten Leistungen wie Steueroptimierungen, Versicherungsbetreuung, Budgetplanung, Vermögensstrategie, Steuererklärung durch Experten, Finanz-Roadmap, Immobilienstrategie, Vorsorgeberatung, Komplett-Beratung oder persönlicher Begleitung via SMessage, deinem direkten Draht zu uns.
Das Abo-System passt sich deiner Lebenssituation an:
- Im Simple-Modell startest du mit Basisfunktionen, App-Zugang und ersten Analysen.
- Im Smart-Modell erhältst du weiterführende Leistungen wie Budgetanalyse, Versicherungs-Check-up, Vorsorgeplanung und Vermögenskompass.
- Im Superior-Modell stehen dir zusätzlich umfassende Steueroptimierungen, Komplett-Beratung, vertiefte Analysen, Immobilien- und Hypothekenbegleitung sowie deine vollständige Finanz-Roadmap zur Verfügung.
- Mandanten aus der Steuerberatung ohne Finanz-Abo können ihr bestehendes Login für die SimpleApp nutzen und das Finanz-Abo einfach zuschalten.
Die SimpleApp aktualisiert deine Daten laufend, erkennt Fristen, Optimierungspotenziale und wichtige Ereignisse – und informiert dich automatisch per SMessage (ticket), sobald etwas relevant wird. So bleibst du immer auf Kurs und hast deine gesamte finanzielle Situation jederzeit im Griff.
Kurz gesagt: Unsere Methode verbindet App, Beratung und klare Struktur zu einem System, das moderne Finanzplanung in der Schweiz so einfach, verständlich und effizient macht wie nie zuvor – perfekt abgestimmt auf dein Abo-Modell.
